日前传出脸书母公司Meta计划在2024年推出新款AI模型，功能不只强于7月释出的商用大型语言模型Llama 2，更可比拟OpenAI最先进的模型，与此同时，摩根士丹利也提出最新预测，认为特斯拉的超级计算机Dojo有助普及自驾出租车(robotaxis)及软件服务，并提高特斯拉市值近6000亿美元，这也代表随各家企业陆续导入AI，AI的军备竞赛正式开打，而值此AI持续发展之际，布局与其紧密关联的科技股可望同步坐上顺风车。
富兰克林坦伯顿科技基金经理人强纳森‧柯堤斯表示，生成式AI有望成为下一个全球生产力驱动因素，那些透过运算能力、模型建构、数据处理而将生成式AI相关产品或服务付诸实现的企业将尤其受惠，因此投资于专注AI的公司将有望取得丰厚报酬。 自2022年底ChatGPT问世以来，美国企业对生成式AI的关注度便持续提高，根据Factset的统计，在2023年第二季财报会议中，共有177家史坦普500指数成分企业提到了AI，较第一季大增51%，其中，以科技、通讯服务类股最多，88%科技企业、42%通讯服务企业提及了AI。值得留意的是，芯片制造商辉达(Nvidia)可说是本波AI热潮的最大受惠者之一，其第二季财报远优于预期，第三季财测数字还让市场大为惊艳，执行长黄仁勋日前便直言这是一个新时代的开端，世界各地的企业正从通用型AI转向加速运算和生成式AI。 富兰克林坦伯顿科技基金投资布局囊括AI、云端、软件即服务(SaaS)、电子商务、数位支付、5G等六大主轴，其中，AI相关概念股比重超过四成，包含Nvidia、微软、Snowflake、CrowdStrike、MongoDB等企业，若AI题材持续热烧，将可望受惠，事实上，基金经理人强纳森‧柯堤斯本身就是理工背景出身，他毕业于伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)电机工程学系，甚至曾在通讯产业担任软件工程师，能帮助他有效掌握最新科技脉动，进而抓准新科技趋势投资机会。 富兰克林证券投顾表示，尽管短线上科技股可能在经济周期变化、货币政策动向、投资人情绪等变量影响下而震荡，然而，随各方企业持续积极投资AI，长期投资人期待AI趋势有望带来可观投资机会。科技股本身也非常适合长期定期定额投资，自1971年2月那斯达克综合指数成立以来，任意月份进场定期定额投资那斯达克综合指数三年，平均报酬率为20.29%，正报酬机率近八成五，而对于风险承受度较低但又想参与科技股行情的投资人来说，不妨考虑以美国稳定月收益平衡型基金为投资组合核心，并定期定额搭配科技产业型基金，打造攻守兼备的投资组合。 |
2024-2-26
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