NVIDIA绘图晶片供货吃紧，不少云端大厂开发ASIC晶片，市场猜测ASIC或将补位，威胁NVIDIA AI伺服器霸主地位，甚至在AI PC端2024年也将出现Arm阵营挑战者。路透 NVIDIA绘图晶片供货吃紧，不少云端大厂开发ASIC晶片，市场猜测ASIC或将补位，威胁NVIDIA AI伺服器霸主地位，甚至在AI PC端2024年也将出现Arm阵营挑战者，对此鸿海（2317）、英业达（2356）都认为ASIC在云端仍难与GPU竞争，但ASIC在边缘端或将有机会。 ASIC晶片在AI应用逐渐崭露头角，除英特尔宣布开发ASIC加速器，特斯拉开发Dojo 1、微软Athena、AWS有Inferentia、Google开发TPU，META也自研MTIA晶片。随NVIDIA供应不足，GPU市场出现空隙，云端大厂纷纷开发自有ASIC晶片，市场关切ASIC是否将对NVIDIA AI伺服器霸主地位产生动摇？ 鸿海董事长刘扬伟14日指出，确实有许多新GPU及ASIC晶片加入市场，但2024年AI市场仍将以GPU为主，ASIC是后年的事。刘扬伟解释，GPU是主流，ASIC将应用在边缘运算上，到2025年才有机会，而ASIC不容易在资料中心这端跟GPU竞争，鸿海会跟NVIDIA密切合作，从基板模组到伺服器整机一条龙供货。 英业达认为，AMD跟英特尔虽在发展AI晶片，但还没真正追上来，至于云端业者开发ASIC现阶段是想取代CPU功能，或许未来也想取代GPU，但会不会威胁到NVIDIA的GPU地位，要先观察ASIC效能是否足够跟NVIDIA对抗，现阶段仍很难说。 英业达分析，AI有训练跟推论两大功能，训练方面NVIDIA有很强的运算主导权，但推论方面则十分分散多元，长期而言不会需要太强算力的装置，如AI PC做推论，可以用FPGA或ASIC，甚至英特尔跟AMD次世代CPU就可以满足需求，Qualcomm也计画跨入，平台相对多元，而若客户AI伺服器采用ASIC运算，则主机板单价会比GPU伺服器低一些。 NVIDIA的GPU交货吃紧状况持续未纾解，甚至因为应用多元更形紧俏。广达（2382）在法说会中表示，第3季AI伺服器需求比上季度法说会时看到的更乐观，但也看到更多伺服器业者加入抢要GPU，导致NVIDIA供应短缺的情况比3个月前更严重。英业达同样处于NVIDIA缺货中，预期2024年下半缺货才会舒缓。 广达同样预估，虽上游也在扩张产能赶生产GPU，但因新产能2024年第2季度开出，预期明年GPU第3季度供货才会纾解，而对于ASIC等替代方案，广达强调任何平台都没有缺席。 |
2023-11-28
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